BUSINESS FLOW
業務フロー|リード獲得から研修実施・フォローまで
1
リード獲得・営業
顧客
IS
営業
問い合わせ・資料請求
問い合わせ受付 → 商談設定
商談・提案・見積提示
案件・商談はHubSpot(CRM)で一元管理
⚡商談ログ・議事録をAIが自動要約
Claudeが要約し #営業・案件・CRM へ自動投稿。アイデア提案・原稿改善も支援
見積・契約
効果:記録・報告業務ゼロで、営業は商談に集中
2
顧客企画・カリキュラム
企画
要件・課題ヒアリング
企画書作成 → コース設計 → 教材作成・設計
企画書・コース設計・教材案はNotionで管理
⚡教材案の生成・原稿改善をAIが支援
Claudeがたたき台を生成し、品質向上をサポート
AIツールの活用方針設計 → 社内レビュー
⚡受注連絡メールを自動送信
レビュー完了をトリガーにZapierが顧客へ送信
効果:教材のたたき台と定型連絡はAIまかせ
3
講師手配
CS
講師
⚡ 自動化の核
受注講座の確定・日程/講座条件の入力
⚡講師アサインシステム|候補を自動選定
⚡講師候補を自動抽出
空き状況・スキル・登壇実績・講座難易度で自動マッチング
⚡推奨講師を提示 ★
担当者がアサイン確定 ✓
機械が候補、人が決定
講座情報をNotionに登録
日程・コース・担当講師。この登録が自動化のトリガー
⚡講師へ講義情報を自動送信
Notion登録をトリガーにZapierが #講師連絡 / メールへ通知
講師の準備開始
効果:調整工数を削減/属人化を防止/最適配置を実現
4
受講前案内
CS
⚡ 自動化率 高
⚡実施が近い研修を自動抽出
Notionの講座マスタからZapierが対象を抽出
⚡受講案内メールを自動生成
受講方法・資料DL・Zoom URLを自動セットし、#研修案内メール へ確認用に投稿
担当者が確認して顧客へ送信
機械が下書き、人が承認
⚡リマインドメールを自動送信
顧客・講師が事前案内を確認
受講方法・注意事項をそれぞれ事前確認
効果:案内・リマインドの作成/送り漏れをゼロへ
5
研修実施・フォロー
講師
CS
Zoomでライブ登壇・質疑応答
資料・録画はDropboxで配布/格納
⚡講義録・フィードバックをAIが自動要約
Claudeが要約し #講師ロジ へ自動投稿
⚡実施後サーベイを自動送信
受講者のアンケート回答を自動回収
実施報告・次回提案の確認
⚡次回提案リマインドを自動送信
効果:フォロー漏れなく、次の受注につなげる
SLACK HUB
Slack = 業務のハブ
すべての通知・自動投稿・連携がここに集まる(丸数字は関連ステージ)#営業・案件・CRM①
⚡ Claudeが商談ログを自動投稿
#企画チーム②
企画・設計の連携
#講師連絡③⑤
アサイン・登壇情報の連携
#CS④⑤
受注・案内対応
#研修案内メール④
⚡ Zapier自動投稿 → 人が確認して送信
#講師ロジ⑤
⚡ Claudeが講義録を自動要約
TOOL STACK
ツールと役割
S
Slack
情報のハブ。各種通知・連携の中心
H
HubSpot
顧客・案件・商談を一元管理(CRM)
N
Notion
講座・スケジュール・教材・講師情報を一元管理
A
講師アサインシステム
⚡ 空き・スキル・実績に基づき最適マッチング
Z
Zapier
⚡ ツール間をつなぐ自動化エンジン
C
Claude(AI)
⚡ 要約・原稿生成・アイデア出し・品質向上を支援
Z·D
Zoom・Dropbox
研修のライブ実施・録画配信・資料共有